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恒天财富:始终以客户为中心持续构建多元化产品体系

2018-01-20 14:59      点击:

多元化产品体系中国私人财富市场仍然在高速增长原标题:恒天财富:始终以客户为中心持续构建,《2017中国私人财富报告》根据招商银行与贝恩公司发布的,产总体规模将达到188万亿2017年中国个人可投资资元

户为中心持续构建多元化产品体原标题:恒天财富:始终以客系

场仍然在高速增长中国私人财富市,《2017中国私人财富报告》根据招商银行与贝恩公司发布的,产总体规模将达到188万亿元2017年中国个人可投资资,达到187万左右中国高净值人群将,富总量将达58万亿元而高净值人群持有的财。

增长的行业中在这个快速,业佼佼者的恒天财富作为国内财富管理行,践行以客户为中心的使命一路走来的每一步都认真,管理机构的本份尽到优质财富。

的数据背后在日益增长,敏锐把握、对客户需求的执着追求是恒天财富对财富管理行业变动的。趋势的逐步深化随着“大资管”,融产品创新、开发与设计的目标迈进财富管理行业开始逐步向更务实的金。此对,顺势而为恒天财富,战略转型进行资管,全产业链的财富管理模式通过上下游的整合打造了,户提供多元化资产配置为恒天财富高净值客。

16年20,岩投资管理有限公司调整组织架构恒天财富旗下私募管理人恒天中,大事业部成立六,融资顾问及另类、海外投资、家族办公室包含固定收益、股权并购、二级量化、投。

产管理架构下在优秀的资,权、股权、二级、海外及其他的私募产品线恒天财富按照风险偏好建成公募以及覆盖债,多元化配置需求适应不同客户的。17年20,别加以形象化、品牌化恒天财富将五大产品类,下投资需求的同时在满足投资人当,客户的产品体验以进一步增强,天财富二级市场类产品、“丰和”系列恒天财富海外投资类产品、“秋实”系列恒天财富家族传承类产品分别为“春华”系列-恒天财富股权类产品、“银杏”系列-恒天财富债权类产品、“锦绣”系列-恒。

化的产品条线年与多系列、多元,业绩也高歌猛进恒天财富的各项。

产品方面在类固收,循客户至上恒天财富遵,17年20,业务产品线布局持续完善类固收,类、多期限的产品为客户配置了多品,的收益率水平持续攀升恒天财富类固收业务。

产品方面公募基金,17年20,公募基金产品收益中在恒天财富推荐的,名在同类中居于前列超过八成的基金排,而言具体,益高达35.59%股票型基金的平均收,收益为18.19%指数型基金的平均,益高达28.65%混合型基金的平均收。

外此,类产品发行规模同比增长52%2017年恒天财富私募股权;品方面二级产,产品占二级市场母基金的配置比例提升至60%今年恒天财富旗下恒天中岩将价值类投资策略,的配置效果获得良好;金系列产品在2017年均实现正收益而恒天财富的对冲母基金、量化母基,市场平均水平并且回撤小于。

提的是值得一,规划方面在保险,品线也正逐步完善恒天财富的保险产,大疾病险等在内的各类保险产品均已上线目前高额意外伤害险、终身寿险和终身重,完成保险配置的习惯正在逐步养成高净值客户通过恒天财富一站式。

力也得到客户的认可恒天财富所做的努,益攀升的成交规模上得到体现这在不断增长的客户群体和日。年11月30日截至2017,5894名高净值客户恒天财富共成交了7。

客户资产护严把风控为航

质是管理风险财富管理的本,是各种金融产品主要表现形式,环境的变化随着整个,系也在不断优化升级恒天财富的风控体,产品全生命周期管理体系目前恒天财富实行金融,荐给投资人之前在资产最后推,投资决策与产品评审委员会终审等多层环节把关恒天财富确保产品已经过初审、总部风控审核、。

职责就是项目准入风控中心最主要的,行独立客观的风险识别和评估即对公司采集到的各类产品进,收益水平是否匹配评价其风险程度和,向客户推介是否适合,受能力的客户推介适合向什么风险承。目准入评审工作为更好的完成项,以来今年,订和优化数十项制度规范恒天财富风控中心先后制,控评审制度体系形成了完整的风,同时与此,内部新组建信用评级部恒天财富在风控中心,层交易对手进行专业的信用评级专门对资管业务的合作机构及底。

基础上在此,十个月今年前,家各类合作机构进行评级准入恒天财富风控中心共对115;类项目进行评审对近500个各,大多数项目类型涵盖市场上的绝,产品评审委员会的层层严格审核经过恒天财富风控中心、投资与,一的项目通过评审仅有不到三分之,续流程进入后。

此并未结束但风控到,财富看来在恒天,控评审很重要产品筛选、风,服务也一样重要投后管理与存续。后管理方面在具体的投,率定期检查存续产品恒天财富按照明确频,息监测、公开信息检索等方式开展投后工作通过定期与管理人、融资方沟通、负面信,重点产品并针对,理人和融资方拜访约谈管,检查工作开展现场。

续期服务方面在具体的存,连线的基础上不断改进恒天财富近来在私募,及存续产品现场汇报会等工作目前正在推进大客户拜访以,向客户汇报产品运行情况并计划安排管理人面对面,供更周到的服务以求为客户提,外此,的产品运作报告、投研报告恒天财富还推出不同频次,品的运作情况和未来控制方向以便让投资人更好的把握产。

自主设计产品无论是对于,销产品还是代,直严于律己恒天财富一,尽责、每项流程都严守规范力求每个产品都做到勤勉,的客户资产风险可控确保信任恒天财富,天财富保驾护航为客户资产和恒。

码企业金融服先发优势加务

是恒天财富坚持的宗旨“以客户为中心”始终,过不,仅局限于个人客户已不再仅,财富的客户服务版图之中企业客户也将纳入恒天。司公告统计据上市公,司共购买理财产品约8139亿元2016年全国3224家上市公,长48%同比增,可见由此,务的需求正在快速地增长上市公司对于企业金融服,早已做好准备而恒天财富也。

7年初201,企业金融事业部恒天财富成立,领域客户需求持续深挖细分,品、基础服务以及各项增值服务为企业客户提供更好的金融产,战略级业务板块将企业金融定为。

定位是专业的企业金融顾问恒天财富给企业金融业务的,需求”、“融资需求”、“资产管理服务”、“并购”等一系列服务主要为企业在金融方面的需求提供“咨询服务”、“培训”、“投资。

新开辟领域而对于这一,是无准备而来恒天财富并不,身的优势而是有自,客户优势首先是,净值客户的资产配置和服务通过恒天财富传统个人高,金融业务的发展带动整个企业;制优势二是机,机制更灵活恒天财富,的协同联动包括总分,制化需求的快速响应对企业客户一些定;筛选能力强三是产品,人才优势或者说,业能力、从业履历都具市场竞争力各事业部负责人或产品总监的专;控优势四是风,立足于全资产配置时代的风险管控恒天财富的“全面风险管理体系”。

大的企业级市场当前中国拥有广,良好的先发优势恒天财富又有,天财富战略级业务板块企业金融服务作为恒,投行化和国际化未来会更趋向。

终以客户为中创业10年始心

发展带来了高速回报新经济行业的高速。等产业蓬勃发展之时在TMT、医疗健康,利于股权投资的环境政策面正在创造有,严更公平、抑制投机回归价值等例如更多的退出渠道、监管趋,、透明的监管体系下在更加严格、规范,入健康、有序发展的新阶段如今中国股权投资行业也渐。18年20,资于优秀的股权基金恒天财富将继续投,财富的专业能力充分发挥恒天,面、更专业的服务为客户提供更全。

外此,业逐步进入交接期随着第一代民营企,划家族企业的未来发展架构越来越多的创富一代开始筹,为恒天财富新一年的发展方向而与之相应的家族服务也成。未来展望,队服务以及准机构化投资系统化的规划、专属团,财富管理的基本要求是恒天财富针对家族。支持部分在产品,中心、恒天中岩、恒天国际资本三大核心资源恒天财富家族财富管理服务将整合恒天产品,产管理、全球化配置的优势发挥全市场筛选、另类资,定制化投资组合向客户提供专属。

以及家庭成分的多样化演变随着全球文化的交流和融合,吸引力在逐步上升全球资产配置的。综合金融服务机构恒天财富作为一家,打造综合解决方案的优势和能力新的一年会持续为高净值客户,教育、税务筹划及财富传承方面在资产配置、身份规划、海外,海外资产配置建议给予客户多元化的。

识的逐步提升全民保障意,入全新发展阶段使得保险市场步,决方案的需求日趋旺盛高净值客户对保障解。已做好准备恒天财富,升卓越的产品设计和定制筛选能力通过配备资深的精算师人才、提,化的高端保险服务为客户提供订制。

外另,才投资依然是恒天财富重点关注的方向进一步提升客户体验、投资者教育和人。对应的是与此相,12年20,立恒天大学恒天财富成,工水平、金融素养对内致力于提升员,、稳健产品、优质服务为客户提供专业建议;共享智慧、培养人才等对外为财富管理行业。

的名义客户,的力量信任。融信托内部孵化至今自2008年在中,近十年的创业历程恒天财富走过了将,不开高净值客户的信任其业绩的稳定增长离。018年展望2,以客户为中心”的使命恒天财富将继续坚持“,位的综合金融服务致力于做好全方。

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